Försiktiga fältbolag firar framgångar
2006-04-04, Statistik och listor, Henrik Hall
En av de verksamheter inom marknadsundersökningsvärlden som syns och som det talas mest om på kongresser och utställningar är datainsamling, field-n-tab, fält eller vad man nu väljer att kalla detta kära barn med många namn. Men hur stor är den här delbranschen egentligen och vilken datainsamlingsmetod är störst? Resoner har svaren på frågorna som ingen annan vågat ställa.
Under ledordet "Fältbarometern" har vi frågat alla större fältbolag och fältavdelningar i Danmark, Norge och Sverige om omsättning och hur många intervjuer de gjorde under 2005. Nästan alla har svarat, men ingen av dem vill att vi redovisar deras siffror separat. Därför innehåller den här rapporten aggregerade siffror för hela branschen och inte en tio-i-topp-lista, som vi allra helst hade levererat. Jag tror dock alla berörda förlåter oss om vi avslöjar vilket företag, eller rättare sagt vilken koncern, som har Skandinaviens största fältverksamhet. Det kan vi göra för att resultatet både är glasklart och osäkert på en gång.
Vinnaren är nämligen inte ett, utan två bolag. Norstat och Fieldwork Scandinavia omsatte precis lika mycket pengar under 2005. Vem av dem som är störst kan hänga på vilken växelkurs vi använder för att uttrycka omsättningen i en valuta, men vi förklarar hellre dött lopp än att ägna oss åt petig sifferexcersis. Hur som helst är fälbolag/avdelning nummer tre långt efter båda två.
Totalt omsatte den professionella fältbranschen ungefär 950.000.000 svenska kronor under 2005. Siffran är något osäker eftersom den delvis bygger på uppskattningar av dem som inte svarat på frågan, men vi tror inte att det sanna värdet ligger mer än 10% därifrån. Observera att vi i detta inte har räknat in offentliga myndigheter, som till exempel Statistiska Centralbyrån, och inte heller mindre analysinstitut med egna fältavdelningar.
När det gäller hur många intervjuer som gjorts med respektive metod, är det svårare att göra uppskattningar och vi redovisar därför siffrorna från de 17 företag svarat på dessa fem frågor. Bland dem återfinns alla stora fältbolag och flertalet fältavdelningar på de större företagen, så även om de här siffrorna ligger i underkant, är vi inte väldigt långt från sanningen:
Telefonintervjuer, inklusive rekrytering: 5.320.000
Internet: 3.000.000
Brevenkäter: 940.000
SMS: 540.000
Face-to-face: 360.000
Mönstret för hur de olika metoderna används, varierar på ett intressant sätt. Medan en mycket hög andel av telefonintervjuerna görs av ett fåtal stora koncerner och företag (vi får tyvärr inte tala om vilka), är betydligt fler med och delar på kakan av internetundersökningar. Brevenkäter utförs också i hyfsat stor omfattning av ganska många aktörer, men med något enstaka undantag utgör de bara en mindre del av verksamheten. Samma kombination av bredd och underordnad roll gäller i ännu högre grad för face-to-face, åtminstone när man som vi tittar på antalet intervjuer. SMS-undersökningar domineras av ett företag, men att den här insamlingsmetoden kanske är på gång, visas av att det i alla fall är fem företag som säger att de använder metoden.
Sett till antal intervjuer, är det normalt för de flesta stora fältbolag att arbeta mycket med både telefon och internet, men en hög andel har en betydande verksamhet även inom andra insamlingsmetoder. Det är i huvudsak bara några mindre fältbolag som är specialiserade på en metod.
Stort tack till alla som har svarat! Vi hörs igen om ett halvår.
Henrik Hall
SMRN/Resoner
De företag och koncerner som deltagit i sammanställningen är: Norstat, Fieldwork Scandinavia, GfK, TNS Gallup Sverige och Danmark, Research International Sverige, Intervjubolaget, Hermelin, PFM Research, Scandinfo, Concilia, Marknadsfakta Åre AB, Norfakta Markedsanalyse AS, Catinét, Rambøll Management, Jysk Analyseinstitut, Megafon, Nye Fakta, ACNielsen AIM A/S och Visendi AS. CINT/CPX har deltagit med goda råd, men vi har tillsammans konstaterat att deras verksamhet inte kan inordnas i Fältbarometerns frågeställningar. Quickwise har avböjt att delta med hänvisning till att de inte säljer fält externt.
Följande företag har inbjudits att svara men har valt att inte delta: Rampanel/Infodata, Wilke A/S, Dialog AS, Receptor AS, Intervjupoolen, Zapera.com A/S, Demoskop, Survey Sweden, Teleperformance, TNS Gallup Norge, DMA/Dansk Markedsanalyse A/S, Tranberg, Alsted Research A/S samt Norsk Respons.
För att uppskatta omsättningen för de företag som bara lämnat uppgifter om antal intervjuer, har vi använt följande teoretiska priser per intervju: Telefon 60SEK, face-to-face 275SEK, Internet och SMS 17SEK och brevenkäter 260SEK. Dessa siffror har inget med verkligheten att göra utan är en rent matematisk uppskattning utifrån de 17 företag som svarat på samtliga frågor. Uppskattningen är på intet sätt perfekt, inte minst för att det ser ut som om styckepriset per intervju, helt naturligt, varierar mellan olika fältbolag.